Type d’annonce : ENTREPRISES À VENDRE
Région : Québec
Secteur d’activité : Construction et rénovation
Prix : 6 500 000

Strictement confidentiel – Identité dévoilée suivant la signature d’une entente de confidentialité

 

Une entreprise québécoise en forte croissance, spécialisée principalement dans la mobilisation et la mise à disposition de main-d’œuvre qualifiée pour l’industrie de la construction, est actuellement disponible pour acquisition.

 

Fondée en 2020 et établie dans la grande région de Québec, l’entreprise s’est rapidement imposée auprès d’entrepreneurs généraux et spécialisés actifs dans les secteurs commercial, institutionnel, résidentiel et industriel.

 

Son modèle d’affaires repose majoritairement sur la location et le déploiement de main-d’œuvre, représentant environ 80 % de ses activités, complété par des mandats de construction permettant notamment d’optimiser l’utilisation des équipes entre les projets majeurs.

 

Pourquoi cette opportunité est distinctive

L’acquéreur ne fait pas uniquement l’acquisition d’une entreprise générant des revenus : il accède immédiatement à une plateforme opérationnelle de main-d’œuvre déjà constituée, implantée dans un marché où le recrutement et la mobilisation rapide de travailleurs qualifiés représentent un avantage stratégique important.

 

L’entreprise dispose notamment :

 

d’environ 50 employés à temps plein;

 

d’équipes et de contremaîtres déjà structurés;

 

d’une infrastructure de planification, de répartition et de gestion des heures;

 

d’un parc important d’outillage, de remorques et d’équipements permettant le déploiement simultané de plusieurs équipes;

 

de relations commerciales établies auprès de plusieurs entrepreneurs et groupes de construction importants;

 

d’une capacité démontrée à mobiliser rapidement ses travailleurs selon les besoins des clients;

 

d’un modèle complémentaire de construction permettant d’optimiser l’occupation des équipes entre différents mandats.

 

La direction rapporte également un niveau élevé de récurrence de la clientèle ainsi que des besoins hebdomadaires réguliers en main-d’œuvre spécialisée.

 

Croissance soutenue

La progression de l’entreprise au cours des dernières années a été particulièrement importante :

 

Exercice Chiffre d’affaires

2022 0,8 M$

2023 1,6 M$

2024 2,5 M$

2025 3,7 M$

2026 6,8 M$

2027 – Exercice en cours Prévision de la direction : 9,6 M$

Le chiffre d’affaires a ainsi été multiplié par plus de huit entre 2022 et 2026, atteignant environ 6,84 M$ pour l’exercice terminé en mai 2026.

 

La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Selon les prévisions actuelles de la direction, le chiffre d’affaires pourrait atteindre environ 9,6 M$ pour l’exercice 2027 en cours, représentant une progression d’environ 40 % par rapport à l’exercice précédent.

 

Cette projection demeure sujette à l’évolution du volume de mandats, de la mobilisation de la main-d’œuvre et des conditions d’exploitation.

 

L’entreprise poursuit actuellement son développement auprès de clients existants et de nouveaux donneurs d’ouvrage.

 

Une acquisition particulièrement stratégique pour…

Cette opportunité pourrait notamment intéresser :

 

un entrepreneur général souhaitant sécuriser et internaliser une partie de ses besoins en main-d’œuvre;

 

une entreprise de construction souhaitant accélérer son implantation dans la région de Québec;

 

une firme spécialisée en location ou placement de personnel souhaitant développer le créneau de la construction;

 

un groupe de construction souhaitant intégrer verticalement une plateforme de main-d’œuvre;

 

une entreprise désirant accéder rapidement à une équipe opérationnelle sans devoir recruter, former et structurer plusieurs dizaines de travailleurs;

 

un acquéreur souhaitant utiliser la plateforme actuelle comme base de croissance dans d’autres régions du Québec.

 

Le véritable actif stratégique

Au-delà des actifs physiques et des résultats historiques, la proposition de valeur repose principalement sur la combinaison de :

 

la main-d’œuvre qualifiée + les ressources clés + les relations clients + la logistique + les équipements + la capacité de mobilisation rapide.

 

Pour un acquéreur stratégique, reproduire cette infrastructure à partir de zéro nécessiterait du recrutement, du temps, des investissements ainsi que le développement de relations commerciales qui existent déjà au sein de l’entreprise.

 

Transaction envisagée

L’actionnaire envisage la cession de 100 % des actions de l’entreprise.

 

Le dirigeant principal est fortement motivé à assurer une transition réussie et se montre flexible quant à la durée de son implication après la transaction, laquelle pourrait varier de quelques mois à environ douze mois selon la structure retenue et les besoins de l’acquéreur.

 

Une certaine flexibilité pourrait également être considérée quant à la structure de la transaction, notamment afin d’aligner les intérêts des parties et de tenir compte du potentiel de croissance future de l’entreprise.

 

Processus confidentiel

L’identité de la société, le CIM complet, les états financiers, les informations relatives à la clientèle, l’organisation des ressources humaines ainsi que les autres documents de vérification diligente seront accessibles aux acquéreurs qualifiés suivant la signature d’une entente de confidentialité.

 

Toute communication avec l’entreprise, ses employés, ses clients, fournisseurs ou partenaires devra être effectuée exclusivement par l’intermédiaire de :

 

L’Équipe Martin DuTou

Facilitateurs en ventes et acquisitions d’entreprises

 

Paul Cambefort

Développement de projets

 

  • Martin Dutou
  • Accompagnement spécialisé pour la vente et le transfert d’entreprise

    Martin Dutou est un expert en accompagnement stratégique, spécialisé dans la vente, le transfert et l’évaluation d’entreprise. Avec plus de 20 ans d’expérience aux côtés de dirigeants de PME, il accompagne personnellement les entrepreneurs dans l’une des étapes les plus importantes de leur parcours : la cession de leur entreprise.

    Martin prend en charge l’ensemble du processus, de l’évaluation de la valeur de l’entreprise à la mise en marché, en passant par la sélection des acheteurs et la négociation des conditions. Il offre également à ses clients l’accès à son réseau de partenaires spécialisés, comprenant des avocats, fiscalistes et comptables agréés, afin de garantir une transition sécurisée et optimisée.Il agit avec rigueur, discrétion et un réel souci d’alignement avec les objectifs de ses clients.

    Services d’accompagnement offerts

    1. Évaluation d’entreprise

    La première étape du processus de vente est une évaluation rigoureuse et objective de la valeur de votre entreprise. Martin Dutou utilise des méthodes éprouvées pour déterminer une juste valeur marchande, tenant compte :

    • De la performance financière
    • Des actifs tangibles et intangibles
    • Du potentiel de croissance
    • De la position concurrentielle
    • Des risques liés à la relève ou au secteur

    Cette évaluation vous permettra de prendre des décisions éclairées et de bien positionner votre entreprise sur le marché.


    2. Mise en marché

    Une fois la valeur déterminée, Martin Dutou vous aide à structurer une stratégie de mise en marché adaptée :

    • Préparation d’un dossier de vente professionnel et attrayant
    • Identification du bon créneau d’acheteurs potentiels (repreneurs individuels, entreprises, groupes d’investissement, franchisés)
    • Promotion confidentielle et ciblée
    • Utilisation de son réseau professionnel et de plateformes spécialisées

    L’objectif est de mettre en valeur votre entreprise tout en protégeant sa confidentialité.


    3. Trouver un acheteur

    Grâce à son réseau d’acheteurs qualifiés et son expérience terrain, Martin Dutou est en mesure de :

    • Filtrer les candidats sérieux
    • Faciliter les premiers contacts entre vendeurs et acheteurs
    • Présenter votre entreprise de façon professionnelle
    • Organiser les visites et les échanges stratégiques

    Il agit comme intermédiaire de confiance pour maximiser vos chances de conclure une transaction favorable.


    4. Négociation des termes

    La négociation est une étape critique où chaque détail compte. Martin Dutou vous accompagne pour :

    • Préparer la documentation requise
    • Établir les conditions de vente (prix, modalités de paiement, clauses de non-concurrence, etc.)
    • Participer activement aux discussions avec les parties prenantes
    • Gérer les relations avec avocats, comptables, fiscalistes

    Il agit en tant que conseiller stratégique pour vous aider à obtenir les meilleures conditions de sortie.


    5. Partenaires

    Martin Dutou travaille en collaboration avec un réseau de partenaires spécialisés pour assurer un accompagnement complet :

    • Fiscalistes
    • Juristes spécialisés en droit des affaires
    • Comptables agréés
    • Experts en financement et relève entrepreneuriale

    Ce réseau permet d’offrir un service 360 degrés et de sécuriser chaque étape du processus.


    Une approche personnalisée et humaine

    Ce qui distingue Martin Dutou, c’est sa capacité à s’adapter à la réalité de chaque entrepreneur. Chaque mandat est conçu comme une collaboration, dans laquelle l’humain est au centre des priorités.

    Il ne s’agit pas de « conseils génériques », mais d’un accompagnement personnalisé, ancré dans la réalité du terrain, des défis concrets et des objectifs tangibles.

    Martin ne se contente pas de vous dire quoi faire : il vous outille, vous fait réfléchir et vous aide à développer votre propre vision à long terme. Son style est direct, bienveillant et orienté vers les résultats.

    Ce service est pour qui ?

    Martin Dutou s’adresse principalement :

    • Aux propriétaires de PME souhaitant vendre leur entreprise à court ou moyen terme
    • Aux entrepreneurs planifiant leur relève ou leur retraite
    • Aux dirigeants cherchant à évaluer la valeur réelle de leur entreprise
    • Aux cédants qui veulent structurer une transition fluide et stratégique
    • Aux acheteurs potentiels à la recherche d’opportunités d’acquisition bien préparées

    Témoignages

    Témoignage client

    Prendre contact

    Vous avez un projet en tête, un défi à relever ou vous souhaitez simplement discuter de votre situation ?

    Martin Dutou offre une séance d’évaluation gratuite pour mieux cerner vos besoins et vous orienter vers la meilleure stratégie.

     

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