Strictement confidentiel – Identité dévoilée suivant la signature d’une entente de confidentialité

Une entreprise québécoise en forte croissance, spécialisée principalement dans la mobilisation et la mise à disposition de main-d’œuvre qualifiée pour l’industrie de la construction, est actuellement disponible pour acquisition.

Fondée en 2020 et établie dans la grande région de Québec, l’entreprise s’est rapidement imposée auprès d’entrepreneurs généraux et spécialisés actifs dans les secteurs commercial, institutionnel, résidentiel et industriel.

Son modèle d’affaires repose majoritairement sur la location et le déploiement de main-d’œuvre, représentant environ 80 % de ses activités, complété par des mandats de construction permettant notamment d’optimiser l’utilisation des équipes entre les projets majeurs.

Pourquoi cette opportunité est distinctive

L’acquéreur ne fait pas uniquement l’acquisition d’une entreprise générant des revenus : il accède immédiatement à une plateforme opérationnelle de main-d’œuvre déjà constituée, implantée dans un marché où le recrutement et la mobilisation rapide de travailleurs qualifiés représentent un avantage stratégique important.

L’entreprise dispose notamment :

d’environ 50 employés à temps plein;

d’équipes et de contremaîtres déjà structurés;

d’une infrastructure de planification, de répartition et de gestion des heures;

d’un parc important d’outillage, de remorques et d’équipements permettant le déploiement simultané de plusieurs équipes;

de relations commerciales établies auprès de plusieurs entrepreneurs et groupes de construction importants;

d’une capacité démontrée à mobiliser rapidement ses travailleurs selon les besoins des clients;

d’un modèle complémentaire de construction permettant d’optimiser l’occupation des équipes entre différents mandats.

La direction rapporte également un niveau élevé de récurrence de la clientèle ainsi que des besoins hebdomadaires réguliers en main-d’œuvre spécialisée.

Croissance soutenue

La progression de l’entreprise au cours des dernières années a été particulièrement importante :

Exercice Chiffre d’affaires

2022 0,8 M$

2023 1,6 M$

2024 2,5 M$

2025 3,7 M$

2026 6,8 M$

2027 – Exercice en cours Prévision de la direction : 9,6 M$

Le chiffre d’affaires a ainsi été multiplié par plus de huit entre 2022 et 2026, atteignant environ 6,84 M$ pour l’exercice terminé en mai 2026.

La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Selon les prévisions actuelles de la direction, le chiffre d’affaires pourrait atteindre environ 9,6 M$ pour l’exercice 2027 en cours, représentant une progression d’environ 40 % par rapport à l’exercice précédent.

Cette projection demeure sujette à l’évolution du volume de mandats, de la mobilisation de la main-d’œuvre et des conditions d’exploitation.

L’entreprise poursuit actuellement son développement auprès de clients existants et de nouveaux donneurs d’ouvrage.

Une acquisition particulièrement stratégique pour…

Cette opportunité pourrait notamment intéresser :

un entrepreneur général souhaitant sécuriser et internaliser une partie de ses besoins en main-d’œuvre;

une entreprise de construction souhaitant accélérer son implantation dans la région de Québec;

une firme spécialisée en location ou placement de personnel souhaitant développer le créneau de la construction;

un groupe de construction souhaitant intégrer verticalement une plateforme de main-d’œuvre;

une entreprise désirant accéder rapidement à une équipe opérationnelle sans devoir recruter, former et structurer plusieurs dizaines de travailleurs;

un acquéreur souhaitant utiliser la plateforme actuelle comme base de croissance dans d’autres régions du Québec.

Le véritable actif stratégique

Au-delà des actifs physiques et des résultats historiques, la proposition de valeur repose principalement sur la combinaison de :

la main-d’œuvre qualifiée + les ressources clés + les relations clients + la logistique + les équipements + la capacité de mobilisation rapide.

Pour un acquéreur stratégique, reproduire cette infrastructure à partir de zéro nécessiterait du recrutement, du temps, des investissements ainsi que le développement de relations commerciales qui existent déjà au sein de l’entreprise.

Transaction envisagée

L’actionnaire envisage la cession de 100 % des actions de l’entreprise.

Le dirigeant principal est fortement motivé à assurer une transition réussie et se montre flexible quant à la durée de son implication après la transaction, laquelle pourrait varier de quelques mois à environ douze mois selon la structure retenue et les besoins de l’acquéreur.

Une certaine flexibilité pourrait également être considérée quant à la structure de la transaction, notamment afin d’aligner les intérêts des parties et de tenir compte du potentiel de croissance future de l’entreprise.

Processus confidentiel

L’identité de la société, le CIM complet, les états financiers, les informations relatives à la clientèle, l’organisation des ressources humaines ainsi que les autres documents de vérification diligente seront accessibles aux acquéreurs qualifiés suivant la signature d’une entente de confidentialité.

Toute communication avec l’entreprise, ses employés, ses clients, fournisseurs ou partenaires devra être effectuée exclusivement par l’intermédiaire de :

L’Équipe Martin DuTou

Facilitateurs en ventes et acquisitions d’entreprises

Paul Cambefort

Développement de projets